7月20日，道恩股份公開發(fā)行的3.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券將在深交所掛牌交易，債券代碼：128117。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債主體評級及債權(quán)評級均為AA-，初始轉(zhuǎn)股價格為29.32元/股。期限為發(fā)行之日起六年，可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年 3%。到期贖回價為 118 元（含最后一期利息）。
據(jù)悉，此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行公司募得資金總額為3.6億元，其中2.6億元用于道恩高分子新材料項目，剩余1億元用于償還銀行借款及補充流動資金。道恩高分子新材料項目將在青島膠州市建設(shè)年產(chǎn)12萬噸熱塑性高分子新材料工廠，新工廠落成后將緩解公司產(chǎn)能不足，鞏固提高公司市場地位。
作為國內(nèi)熱塑性彈性體行業(yè)的龍頭企業(yè)，道恩股份自成立以來，深耕熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒行業(yè)，TPV、HNBR、TPIIR、DVA等多個產(chǎn)品打破了國際壟斷，實現(xiàn)進口替代，已發(fā)展成為國內(nèi)技術(shù)突出、產(chǎn)品多樣化、具有核心競爭力的新材料領(lǐng)先企業(yè)。
此外，道恩股份擁有多項發(fā)明專利，受邀主持或參與制訂了38項國家標準和行業(yè)標準，先后承擔過包括國家973計劃、國家“十一五”、“十二五”科技支撐計劃項目等在內(nèi)的多項國家和省部級科技計劃項目，獲得“國家科學技術(shù)獎技術(shù)發(fā)明二等獎”等百余項科技獎勵。
近年來，道恩股份改性塑料業(yè)務持續(xù)處于高速增長態(tài)勢，收購海爾新材完善家電行業(yè)布局，實力進一步增強，2019年度實現(xiàn)收入19.86億元，同比增長139.46%。道恩股份針對客戶需求，量身打造差異化產(chǎn)品，重點開發(fā)新能源電池殼體材料、5G通信用復合材料、生物可降解材料系列以及汽車內(nèi)外飾輕量化產(chǎn)品等。目前，已開發(fā)出PLA/PBAT合金性能可調(diào)生物可降解材料、淀粉填充完全生物可降解材料；高耐熱高尺寸穩(wěn)定性動力電池PPE產(chǎn)品、通訊基站用高阻隔高耐熱鉛酸蓄電池PPE產(chǎn)品；5G通訊基站用低介電LFT聚烯烴復合材料，并已通過5G材料基站相關(guān)測試實驗。
未來，道恩股份將在國家對新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展多重戰(zhàn)略利好的支持下，依托“動態(tài)硫化+酯化+氫化”三大技術(shù)平臺，延伸改性塑料上下游產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)保持熱塑性彈性體、熔噴料等細分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，圍繞“以彈性體為特色的，綠色輕量化高分子復合新材料公司”的戰(zhàn)略定位，不斷聚焦領(lǐng)先技術(shù)、拓展新產(chǎn)品、開發(fā)新客戶，落實公司“力爭成為全球領(lǐng)先，最具競爭力的彈性體新材料公司”的戰(zhàn)略規(guī)劃。
